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模拟集成电路行业竞争格局及应用市场趋势分析预测(附报告目录

 

模拟集成电路行业竞争格局及应用市场趋势分析预测(附报告目录)

1、模拟集成电路概况

集成电路按其功能通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要是指用来产生、放大和处理连续函数形式模拟信号(如声音、光线、温度等)的集成电路;数字集成电路对离散的数字信号(如用和1两个逻辑电平来表示的二进制码)进行算术和逻辑运算的集成电路。

与数字集成电路相比,模拟集成电路拥有以下特点:

(1)应用领域繁杂:模拟集成电路按细分功能可进一步分为线性器件(如放大器、模拟开关、比较器等)、信号接口、数据转换、电源管理器件等诸多品类,每一品类根据终端产品性能需求的差异又有不同的系列,在现今电子产品中几乎无处不在;

(2)生命周期长:数字集成电路强调运算速度与成本比,必须不断采用新设计或新工艺,而模拟集成电路强调可靠性和稳定性,一经量产往往具备长久生命力;

(3)人才培养时间长:模拟集成电路的设计,需要额外考虑噪声、匹配、干扰等诸多因素,要求其设计者既要熟悉集成电路设计和晶圆制造的工艺流程,又需要熟悉大部分元器件的电特性和物理特性。加上模拟集成电路的辅助设计工具少、测试周期长等原因,培养一名优秀的模拟集成电路设计师往往需要10年甚至更长的时间;

(4)价低但稳定:由于模拟集成电路的设计更依赖于设计师的经验,与数字集成电路相比在新工艺的开发或新设备的购置上资金投入更少,加之拥有更长的生命周期,单款模拟集成电路的平均价格往往低于同世代的数字集成电路,但由于功能细分多,模拟集成电路市场不易受单一产业景气变动影响,因此价格波动幅度相对较小。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年模拟集成电路行业竞争情况调研及投资发展预测报告》

2、全球模拟集成电路市场规模情况分析

集成电路的核心元器件晶体管自诞生以来,带动了全球半导体产业20世纪50年代至90年代的迅猛增长。进入21世纪以后半导体市场日趋成熟,随着PC、手机、液晶电视等消费类电子产品市场渗透率不断提高,作为全球半导体产业子行业的集成电路产业增速有所放缓。近年在以物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下,集成电路产业开始恢复增长。从2013年到2018年,全球集成电路销售额从2,518亿美元迅速提升至3,933亿美元,年均复合增长率达到9.33%。同期,全球模拟集成电路的销售额从401亿美元提升至588亿美元,占全部集成电路销量比例始终保持在16%左右,年均复合增长率达到7.96%。

近些年,全球模拟集成电路销售额的整体增速不及数字集成电路销售额的整体增速,但前者的波动幅度较小,在集成电路市场景气度下行的环境中所受影响较小。例如,受到近期世界贸易摩擦加剧等因素的影响,2019年全球集成电路销售额同比下滑14.6%左右,而模拟集成电路的销售额仅同比下滑5%左右。

未来,伴随着电子产品在人类生活的更广泛普及以及5G通信、物联网和人工智能等新兴产业的革命为整个行业的下一轮进化提供了动力,集成电路行业有望长期保持旺盛的生命力。模拟集成电路在整个行业中占比稳定,随着电子产品应用领域的不断扩展和市场需求的深层次提高,拥有“品类多、应用广”特性的模拟芯片将成为电子产业创新发展的新动力之一。

3、中国模拟集成电路市场发展分析

随着经济的不断发展,中国已成为了全球最大的电子产品生产市场,衍生出了巨大的集成电路器件需求。从2013年到2018年中国集成电路市场规模从820亿美元扩大至1,550亿美元,年均复合增长率约为13.58%。然而对比巨大的国内市场需求,国产集成电路销售规模较小,2018年自给率约为15%。根据海关总署的数据,集成电路产品的进口额从2015年起已连续四年位列所有进口商品中的第一位,不断扩大的中国集成电路市场规模严重依赖于进口,进口替代的空间巨大。在模拟集成电路领域,中国市场的销售规模已超过全球的50%,且增速高于全球平均水平。2018年中国模拟集成电路市场规模为2,273.4亿元,同比增长6.23%,近五年复合增速为9.16%。然而中国模拟集成电路的自给率仅14%,比整体集成电路的自给率更低,令模拟集成电路自主可控的需求更为迫切。

4、模拟集成电路的应用市场

从全球模拟集成电路终端应用领域来看,计算机领域占比逐渐下降,通信、工业控制、汽车将成为未来模拟芯片市场增长的主要动力,其中,通信产品占比最高。智能手机渗透率不断增加,5G通信发展推动手机和基站更新换代,通信行业对模拟集成电路需求增加,2019年通信产品占比超过38%。

5、模拟集成电路的竞争格局

集成电路技术最早源于欧美等发达国家,欧美日厂商经过多年发展,凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的积累,形成了巨大的领先优势。目前,模拟集成电路市场显示出国外企业主导的竞争格局,2018年全球前十大模拟芯片供应商合计占据全市场近60%的份额。

资料来源:普华有策

绝大部分国内模拟集成电路厂商起步较晚,研发投入相对较低,产品以中低端芯片为主,而且在价格上竞争激烈。近年来,随着技术的积累和政策的支持,部分国内公司在高端产品方面取得了一定的突破,逐步打破国外厂商垄断,以满足芯片“自主、安全、可控”的迫切需求。

6、模拟集成电路应用趋势

模拟集成电路的应用领域涉及人类社会的百行百业,只要有电子器件的存在,就可以发现模拟集成电路的影子。一些高性能模拟集成电路的发展甚至与新生产业的诞生密不可分,如高性能射频芯片之于5G通信、高性能转换器芯片之于工业智造、视频转换器芯片之于安防监控、毫米波雷达芯片之于智能驾驶等。

(1)5G通信

我国高度重视5G产业的发展,推出了许多相关关键政策。5G技术的日益成熟开启了物联网万物互联的新时代,融入人工智能、大数据等多项技术,成为推动交通、医疗、传统制造等传统行业向智能化、无线化等方向变革的重要参与者。高性能、低延时、大容量是5G网络的突出特点,这对高性能信号链模拟芯片提出了海量需求,且5G在物联网以及消费终端的大量使用,还需要低功耗技术做支撑。目前高性能、低功耗的模拟芯片技术正处于快速发展期,5G市场即将推动模拟集成电路设计行业进入新一波发展高峰。

(2)工业智造

工业自动化和智能化的程度直接影响一个国家生产力的水平,在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下,我国工业自动化将持续提升,智能装备制造业未来发展前景广阔。“中国制造2025”战略的提出,为我国工业智造领域的发展点明了新要求,带来了新机遇。工业智造的大力发展为模拟集成电路产品创造了巨大的发展空间,势必加快如高性能转换器芯片和电源管理芯片等工业领域必需品的国产化进程。

(3)高清安防

强大的安防体系是一个社会赖以生存和发展的基础,在信息技术不断发展的今天,视频监控已成为安防行业的重要组成部分。全球专业监控设备市场从2015年的157亿美元增长至2019年的199亿美元,年均复合增长率6.11%。中国的视频监控市场已成为全球安防领域竞争的主战场,在2018年,中国视频监控设备市场占全球的四成以上,并达到同比13.5%的增长速率。随着中国安防监控设备的不断安装普及,高清化成为了未来行业发展的重点之一。中国将加快推进超高清监控摄像机等的研发量产,推进安防监控系统的升级改造。高清安防系统的演化为模拟集成电路芯片带来了新机遇。

(4)智能驾驶

人们对汽车安全、舒适、节能和环保性能的需求不断提升外,也提出了智能化的新要求,这需要相应的汽车电子技术来实现。需求的提升、政策的激励,以及汽车制造商间的差异化竞争,持续推进全球汽车电子市场的发展。汽车电子系统之中,以智能驾驶辅助系统(ADAS)和车联网系统最为核心,其性能在很大程度上决定了汽车智能化的程度。作为真实世界和数字世界的桥梁,模拟芯片将被广泛地运用于汽车智能驾驶系统之中,汽车的智能化为模拟集成电路技术的长足发展提供了广阔的空间。

 

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